PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) telah sukses menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 9 Oktober, mengamankan persetujuan krusial dari para pemegang saham untuk sejumlah aksi korporasi strategis. Tiga agenda utama yang disetujui dalam RUPSLB tersebut meliputi persetujuan aksi rights issue, akuisisi saham mayoritas PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), dan penambahan setoran modal pada entitas anak, yakni PT Cahaya Inti Sentosa (CISN), PT Karunia Utama Selaras (KUS), serta PT Panorama Eka Tunggal (PET).
Christy Grassela, Sekretaris Perusahaan PANI, mengonfirmasi bahwa seluruh agenda dalam RUPSLB tersebut telah disetujui secara mutlak oleh para pemegang saham. Beliau menambahkan, “Semua disetujui, dengan kuorum pemegang saham independen yang lengkap,” seperti yang disampaikannya kepada Kontan pada Kamis lalu. Persetujuan ini menunjukkan dukungan kuat dari investor terhadap langkah-langkah ekspansif PANI.
Dalam rangka rights issue ketiganya, PANI berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.212.536.300 atau sekitar 1,21 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Aksi korporasi ini diperkirakan akan menghasilkan peningkatan modal disetor PANI secara signifikan, mencapai Rp 16,60 triliun, setelah memperhitungkan biaya emisi saham. Informasi penting ini diungkapkan manajemen PANI dalam prospektus resmi yang dirilis pada tanggal 7 Oktober.
Seluruh dana segar yang berhasil dihimpun dari rights issue ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait Penawaran Umum Terbatas (PUT) atau PMHMETD III, akan dialokasikan oleh PANI untuk dua tujuan utama. Ini menandai langkah strategis perusahaan dalam memperkuat portofolio dan fundamental bisnisnya.
Tujuan pertama adalah untuk mengakuisisi saham CBDK, yaitu PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. PANI akan membeli sebanyak-banyaknya 44,10% dari total modal ditempatkan dan disetor CBDK. Saham-saham ini akan diakuisisi dari PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya. Secara rinci, PANI akan mengakuisisi total 2,5 miliar saham dengan harga yang disepakati sebesar Rp 6.450 per saham. Masing-masing penjual, PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya, akan melepas 1,25 miliar saham. Dengan demikian, nilai transaksi pengalihan saham CBDK ini mencapai Rp 16,12 triliun, yang juga akan menyebabkan penurunan Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp 3,65 triliun.
Adapun tujuan kedua pengalokasian dana rights issue adalah untuk penyertaan saham baru yang akan diterbitkan oleh entitas anak PANI. Anak-anak perusahaan yang menerima suntikan modal ini meliputi PT Cahaya Inti Sentosa (CISN), PT Karunia Utama Selaras (KUS), dan PT Panorama Eka Tunggal (PET). Dana akan digunakan untuk menambah modal ditempatkan dan disetor penuh pada masing-masing entitas tersebut. Nilai total transaksi penyertaan modal ini mencapai Rp 600 miliar, yang berimbas pada penurunan Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp 13,85 miliar.
Ringkasan
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) telah menyetujui aksi rights issue senilai Rp 16,6 triliun, akuisisi saham mayoritas PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), dan penambahan setoran modal pada entitas anak melalui RUPSLB. Persetujuan ini menunjukkan dukungan investor terhadap langkah ekspansi PANI. Dana dari rights issue akan digunakan untuk mengakuisisi saham CBDK sebanyak 44,10% dan penyertaan saham baru pada anak perusahaan seperti PT Cahaya Inti Sentosa (CISN), PT Karunia Utama Selaras (KUS), dan PT Panorama Eka Tunggal (PET).
PANI akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,21 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham dalam rights issue ketiganya. Sebesar Rp 16,12 triliun dialokasikan untuk akuisisi 2,5 miliar saham CBDK dari PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya dengan harga Rp 6.450 per saham. Sisanya, Rp 600 miliar, akan disuntikkan ke entitas anak untuk menambah modal ditempatkan dan disetor penuh.