JAKARTA – PT KB Bank Tbk (BBKP) bersiap melangkah di pasar modal dengan meluncurkan penawaran umum obligasi senilai Rp 2,86 triliun. Langkah strategis ini dijadwalkan akan dimulai pada hari Kamis, 28 Agustus 2025, dan diharapkan dapat menarik minat investor yang mencari instrumen investasi yang solid.
Aksi korporasi penting ini merupakan bagian tak terpisahkan dari program Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II PT KB Bank Tbk, yang memiliki total nilai mencapai Rp 3 triliun. Informasi detail mengenai obligasi ini telah diumumkan secara transparan melalui prospektus tambahan yang dirilis di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 27 Agustus 2025, memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan terkini.
Obligasi yang ditawarkan terbagi menjadi tiga seri berbeda, dirancang untuk memenuhi berbagai preferensi investasi. Seri A, dengan nilai Rp 800 miliar, menawarkan bunga tetap sebesar 6,45% per tahun dan memiliki jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Sementara itu, Seri B senilai Rp 536 miliar menawarkan bunga tetap 6,80% per tahun dengan tenor tiga tahun. Melengkapi pilihan, Seri C sebesar Rp 20 miliar hadir dengan bunga tetap 6,85% per tahun dan jangka waktu lima tahun, cocok bagi investor yang mencari investasi jangka panjang.
Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran pertama direncanakan akan jatuh pada tanggal 29 November 2025, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Manajemen BBKP menjelaskan bahwa obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi dan sukuk yang akan diterbitkan perseroan atas nama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang menjamin kemudahan administrasi.
Penawaran obligasi ini dilakukan dengan nilai 100% dari nilai pokok obligasi, dan dijamin dengan mekanisme kesanggupan terbaik (best effort). Dalam prospektus, manajemen BBKP menegaskan, “Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut.” Ini memastikan kejelasan mengenai tanggung jawab perseroan dalam proses penawaran.
Dana segar yang berhasil dihimpun dari penawaran obligasi ini, setelah dikurangi seluruh biaya emisi, akan sepenuhnya dialokasikan oleh BBKP untuk pembayaran sebagian fasilitas repurchase agreement. Keputusan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengelola struktur keuangannya secara efektif. Sebagai informasi penting, PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch Ratings) telah menganugerahkan peringkat AAAidn yang prestisius terhadap saham ini, yang menegaskan kredibilitas dan profil risiko yang kuat di mata investor. Perlu diketahui, perusahaan ini sebelumnya juga telah mengumumkan perubahan nama menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk, menunjukkan dinamika strategis yang sedang berlangsung.
Berikut adalah jadwal lengkap pelaksanaan penawaran umum obligasi PT KB Bank Tbk:
- Tanggal efektif: 30 Juni 2024
- Masa penawaran awal: 24 Juli–7 Agustus 2025
- Perkiraan masa penawaran umum: 28 Agustus 2025
- Perkiraan tanggal penjatahan: 28 Agustus 2025
- Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan: 29 Agustus 2025
- Perkiraan tanggal distribusi: 29 Agustus 2025
- Perkiraan tanggal pencatatan pada BEI: 1 September 2025
Ringkasan
PT KB Bank Tbk (BBKP) akan menerbitkan obligasi senilai Rp 2,86 triliun sebagai bagian dari program Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II. Obligasi ini terbagi menjadi tiga seri dengan tingkat bunga dan jangka waktu yang berbeda, yaitu Seri A (6,45%, 370 hari), Seri B (6,80%, 3 tahun), dan Seri C (6,85%, 5 tahun), dengan pembayaran bunga setiap tiga bulan.
Dana yang diperoleh akan digunakan untuk membayar sebagian fasilitas repurchase agreement. Obligasi ini mendapat peringkat AAAidn dari PT Fitch Ratings Indonesia dan ditawarkan dengan mekanisme best effort. Jadwal penawaran umum obligasi diperkirakan pada 28 Agustus 2025, dengan pencatatan di BEI pada 1 September 2025.