PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) berencana menghimpun dana segar hingga Rp 1,9 triliun melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I), atau yang lebih dikenal dengan rights issue. Langkah korporasi ini menandai babak baru dalam transformasi bisnis CBRE, terutama dalam ekspansi ke sektor energi dan pertambangan.
Dalam keterbukaan informasinya, CBRE mengumumkan penerbitan maksimal 12,76 miliar saham baru. Harga pelaksanaan rights issue ini ditetapkan pada rentang Rp 100 hingga Rp 150 per saham. Detailnya, setiap pemegang 90 saham lama yang tercatat pada 2 Juni 2026, berhak memperoleh 253 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perdagangan dan pelaksanaan HMETD dijadwalkan berlangsung antara 4 hingga 10 Juni 2026.
Saat ini, struktur pemegang saham CBRE didominasi oleh PT Omudas Investment Holdco dengan kepemilikan sebesar 61,13%, diikuti oleh PT Republik Capital Indonesia dengan 11,30%. Kedua pemegang saham utama ini telah menyatakan tidak akan melaksanakan haknya dan berencana mengalihkan sebagian atau seluruh HMETD yang mereka miliki kepada investor lain. Keputusan ini membuka peluang bagi investor baru untuk masuk dan mendukung rencana ekspansi CBRE.
Menariknya, sejumlah investor strategis dikabarkan akan berpartisipasi dalam rights issue ini melalui skema konversi pinjaman menjadi saham. Hilong Shipping Holding Limited berencana mengkonversi pinjaman sekitar Rp 420 miliar. Selain itu, PT Saga Investama Sedaya juga akan mengkonversi sekitar Rp 210 miliar, diikuti Yafin Tandiono Tan sekitar Rp 184,8 miliar, dan PT Superkrane Mitra Utama Tbk (SKRN) sekitar Rp 109,2 miliar. Konversi utang menjadi ekuitas ini akan memperkuat struktur permodalan CBRE dan berpotensi mengurangi beban utang di laporan keuangan.
Langkah rights issue ini bukan hanya sekadar penguatan modal, tetapi juga bagian dari strategi transformasi bisnis CBRE. Perusahaan ini mulai melebarkan sayap ke layanan offshore support untuk sektor energi dan pertambangan di kancah internasional. Ekspansi ini sejalan dengan visi CBRE untuk menjadi pemain global di sektor pendukung energi.
Perubahan strategi bisnis ini juga tercermin dalam struktur aset CBRE yang mengalami peningkatan signifikan. Total aset perusahaan telah mencapai sekitar Rp 2 triliun, didorong oleh penambahan aset kapal dan ekspansi armada. Investasi ini memperkuat kemampuan CBRE dalam memberikan layanan yang komprehensif di sektor offshore.
Meskipun rights issue ini berpotensi menyebabkan dilusi hingga sekitar 73,76% bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD, aksi korporasi ini dipastikan tidak akan mengubah struktur pengendali CBRE. Hal ini memberikan kepastian bagi investor dan memastikan kelangsungan strategi jangka panjang perusahaan. Dengan suntikan dana segar dan fokus pada ekspansi bisnis, CBRE optimis menatap masa depan dengan target pertumbuhan pendapatan yang ambisius di tahun 2026.
Ringkasan
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) berencana menghimpun dana hingga Rp 1,9 triliun melalui rights issue dengan menerbitkan maksimal 12,76 miliar saham baru. Dana ini akan digunakan untuk mendukung ekspansi bisnis CBRE ke sektor energi dan pertambangan, khususnya layanan offshore support. Harga pelaksanaan rights issue ditetapkan antara Rp 100 hingga Rp 150 per saham, dengan perdagangan dan pelaksanaan HMETD dijadwalkan pada 4-10 Juni 2026.
Beberapa investor strategis, termasuk Hilong Shipping Holding Limited dan PT Saga Investama Sedaya, akan berpartisipasi melalui skema konversi pinjaman menjadi saham. Meskipun berpotensi terjadi dilusi hingga 73,76% bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD, aksi korporasi ini tidak akan mengubah struktur pengendali CBRE. Dengan modal baru dan strategi ekspansi, CBRE menargetkan pertumbuhan pendapatan di tahun 2026.
