Shoesmart.co.id – JAKARTA. Koreksi tajam yang sempat dialami Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat sentimen negatif dari MSCI menjadi pelajaran berharga bagi investor. Gejolak pasar saham domestik ini sekali lagi membuktikan betapa pentingnya pengelolaan portofolio yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar.
PT Simpan Asset Management menekankan bahwa alokasi portofolio tidak bisa lagi dikelola secara statis. Perubahan dinamika pasar global yang begitu cepat menuntut pendekatan yang lebih proaktif. Dalam kondisi pasar yang penuh tekanan, strategi pengelolaan aktif menjadi kunci untuk meminimalkan risiko kerugian.
Nicholas Hilman, Co-Founder Simpan Asset Management, mengingatkan bahwa volatilitas tinggi seringkali memicu investor untuk mengambil keputusan impulsif yang justru memperbesar risiko. “Dalam kondisi pasar seperti ini, pengelolaan portofolio yang didasarkan pada analisis mendalam dan disiplin tinggi sangat krusial. Tujuannya adalah agar investor tidak terjebak dalam reaksi jangka pendek yang merugikan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).
BEI Akan Umumkan Nama Pjs Dirut pada Hari Senin (2/2)
Simpan Asset Management menerapkan strategi Actively Managed Portfolio dengan pendekatan tactical asset allocation. Strategi ini memungkinkan penyesuaian alokasi investasi secara berkala antara reksadana saham, obligasi, dan pasar uang. Penyesuaian dilakukan berdasarkan analisis kondisi pasar terkini, faktor makroekonomi, dan riset internal yang komprehensif.
Lebih lanjut, Nicholas menjelaskan bahwa strategi ini diimplementasikan dalam dua lapisan pengelolaan. Pertama, penyesuaian proporsi antar kelas aset dalam portofolio secara keseluruhan. Kedua, pengelolaan aset di dalam masing-masing reksadana. Dengan pendekatan ini, porsi aset defensif, seperti obligasi atau pasar uang, dapat ditingkatkan pada periode tertentu untuk meredam tekanan terhadap kinerja portofolio.
Hasil riset internal dan backtesting yang dilakukan oleh Simpan menunjukkan bahwa pengelolaan portofolio secara aktif berpotensi menghasilkan kinerja yang lebih optimal dibandingkan strategi alokasi statis dalam berbagai siklus pasar. Meskipun demikian, Simpan menegaskan bahwa kinerja historis bukanlah jaminan hasil di masa depan, dan setiap keputusan investasi tetap mengandung risiko yang perlu diperhatikan.
Ke depan, Simpan Asset Management memandang bahwa peran manajer investasi tidak hanya sebatas mengejar imbal hasil setinggi mungkin, tetapi juga berfokus pada pengelolaan risiko penurunan (drawdown). Tujuannya adalah agar investor dapat tetap konsisten dengan tujuan investasi jangka panjang mereka, tanpa tergerus oleh volatilitas pasar.
“Pasar modal akan selalu mengalami fluktuasi, naik dan turun adalah bagian dari siklus. Yang membedakan hasil investasi adalah bagaimana portofolio dikelola secara cermat dan strategis sepanjang siklus tersebut,” pungkas Nicholas.
BEI dan OJK Bakal Ketemu MSCI Secara Daring pada Senin (2/2)
Ringkasan
Koreksi tajam IHSG akibat sentimen negatif MSCI menekankan pentingnya pengelolaan portofolio yang adaptif dan responsif. PT Simpan Asset Management menekankan pendekatan proaktif dengan strategi Actively Managed Portfolio yang memungkinkan penyesuaian alokasi investasi berkala antara reksadana saham, obligasi, dan pasar uang berdasarkan analisis pasar terkini.
Strategi ini diimplementasikan dalam dua lapisan, yaitu penyesuaian proporsi antar kelas aset dan pengelolaan aset di dalam masing-masing reksadana. Tujuannya adalah meredam tekanan terhadap kinerja portofolio dengan meningkatkan porsi aset defensif saat diperlukan. Simpan Asset Management menekankan pentingnya pengelolaan risiko penurunan (drawdown) agar investor tetap konsisten dengan tujuan investasi jangka panjang.
