Shoesmart.co.id JAKARTA. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mengumumkan, terjadi kelebihan permintaan (oversubscription) sebesar 4,5 kali pada masa berlangsungnya penawaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025.
Kartika Hendrawan, Direktur Petrindo Jaya Kreasi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan investor kepada CUAN sebagai cerminan terhadap prospek jangka panjang perusahaan yang solid dan berkelanjutan.
“Kepercayaan ini menjadi katalis bagi perusahaan untuk terus menjalankan strategi pertumbuhan yang konsisten dan berkesinambungan guna menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar dia dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/10/2025).
Petrindo (CUAN) Akuisisi 90% Saham GDI, Kembangkan Pembangkit Listrik di FHT
Lantaran tingginya minat dan antusiasme investor, maka CUAN memberikan kesempatan partisipasi yang lebih besar bagi para investor dengan menambah jumlah unit Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan, sehingga total dana yang akan dihimpun sebelumnya direncanakan sebesar Rp 1 triliun meningkat menjadi Rp 2 triliun.
Rinciannya, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 memiliki jumlah pokok sebesar Rp 1,35 triliun sedangkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 memiliki sisa imbalan ijarah sebesar Rp 650 miliar.
Sejalan dengan perbaikan profil risiko usaha CUAN, penerbitan Obligasi dan Sukuk di Tahap II ini mengalami penurunan tingkat bunga kupon, yaitu menjadi 8,5% dengan tenor 5 tahun, dibandingkan dengan kupon 9% dengan tenor yang sama pada Obligasi dan Sukuk Tahap I yang diterbitkan awal 2025.
Perbaikan profil risiko tersebut memperkuat kepercayaan dari investor terhadap keberlangsungan usaha CUAN yang dilandasi oleh umur tambang yang panjang dari setiap tambang yang dimiliki, pengembangan usaha melalui strategi diversifikasi serta didukung dengan kinerja keuangan yang baik.
Sejalan dengan hal tersebut, permintaan pada tenor jangka panjang juga tercatat cukup tinggi sehingga CUAN menerbitkan Obligasi dan Sukuk dengan tenor yang lebih panjang dibandingkan dengan Tahap I tahun 2025, yaitu tenor 7 tahun di Tahap II ini dengan tingkat kupon sebesar 9%.
CUAN Chart by TradingView
Penerbitan ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I, dengan total dana yang akan dihimpun mencapai Rp 3 triliun. Adapun Obligasi dan Sukuk Tahap II ini akan dicatatkan pada tanggal 27 Oktober 2025 di BEI.
Asal tahu saja, CUAN telah memperoleh pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Wakalah idA (single A) & idA(sy) (single A Syariah) dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) berdasarkan data dan informasi dari perusahaan serta laporan keuangan audit per 31 Desember 2024.
