Shoesmart.co.id JAKARTA. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan menerbitkan obligasi baru untuk mendanai akuisisi perusahaan tambang mineral di luar negeri. Langkah strategis ini diungkapkan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).
BUMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap II Tahun 2025 dengan total pokok obligasi sebesar Rp 721,61 miliar, terbagi dalam dua seri. Seri A bernilai Rp 149,33 miliar, menawarkan tingkat bunga tetap 8% per tahun dengan tenor 3 tahun. Sementara Seri B, yang lebih besar dengan nilai Rp 572,28 miliar, menawarkan bunga tetap 9,25% per tahun dan tenor 5 tahun.
Masa penawaran umum obligasi ini berlangsung singkat, hanya pada 2-3 September 2025, dengan penjatahan pada 4 September 2025. Pengembalian uang pemesanan dan distribusi elektronik akan dilakukan pada 9 September 2025, dan pencatatan di BEI dijadwalkan pada 10 September 2025. Obligasi ini telah mendapatkan peringkat idA+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), menunjukkan profil risiko yang relatif rendah.
Alokasi dana hasil penerbitan obligasi telah ditetapkan dengan rinci. Sebesar 45,34% akan digunakan untuk kewajiban pembayaran tahap kedua akuisisi Wolfram Limited, perusahaan tambang tembaga dan emas asal Australia. Setelah akuisisi rampung dan Wolfram menjadi anak usaha BUMI, 13,71% dana akan dialokasikan sebagai pinjaman kepada Wolfram. Rincian lebih lanjut meliputi penggunaan 3,07% untuk pengembangan pabrik pengolahan bijih, dan 9,20% untuk biaya eksplorasi. Sisa dana akan digunakan untuk modal kerja Wolfram, mencakup biaya karyawan, environmental cost, safety cost, dan iuran wajib operasional tambang, seperti dijelaskan Manajemen BUMI dalam keterbukaan informasi pada Jumat (15/8/2025).
Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Resources (BUMI) Tergerus pada Semester I-2025
Penerbitan obligasi ini didukung oleh beberapa lembaga penjamin emisi terkemuka, termasuk PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.
Ringkasan
PT Bumi Resources (BUMI) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 senilai Rp 721,61 miliar untuk membiayai akuisisi Wolfram Limited, perusahaan tambang tembaga dan emas asal Australia. Obligasi terbagi dalam dua seri dengan tingkat bunga dan tenor berbeda, dan telah mendapatkan peringkat idA+ dari Pefindo.
Sebagian besar dana (45,34%) akan digunakan untuk melunasi kewajiban akuisisi Wolfram, sementara sisanya dialokasikan untuk pinjaman kepada Wolfram (13,71%), pengembangan pabrik pengolahan bijih (3,07%), eksplorasi (9,20%), dan modal kerja Wolfram. Penerbitan obligasi ini didukung oleh beberapa lembaga penjamin emisi terkemuka di Indonesia.