Shoesmart.co.id, JAKARTA. PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) berencana memperkuat modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) V atau yang lebih dikenal dengan *rights issue*. Aksi korporasi ini menawarkan sebanyak 86.708.416.254 saham biasa seri E, dengan nilai nominal Rp 12 per saham.
Siapa saja yang berhak mendapatkan saham baru ini? Setiap pemegang dua saham BNBR yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 16.00 WIB, berhak atas satu HMETD. Nantinya, setiap satu HMETD tersebut memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru.
Manajemen BNBR dalam keterbukaan informasinya menyampaikan bahwa keputusan mengenai *rights issue* ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 27 Februari 2026. “Dalam RUPS tanggal 27 Februari 2026, telah disetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD V dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 90 miliar saham,” jelas manajemen.
Mitra Keluarga (MIKA) Siapkan Rp 1 Triliun Buyback Saham, Target Laba per Saham Naik
Lalu, dana yang terkumpul dari *rights issue* ini akan dialokasikan untuk apa saja? Sebagian besar, yaitu Rp 4,36 triliun, akan disalurkan sebagai pinjaman kepada anak perusahaan, PT Bakrie Toll Indonesia (BTI). Selanjutnya, BTI akan menggunakan dana tersebut untuk membayar sebagian pinjamannya kepada Hartman Internatonal Pte Ltd sebesar Rp 3,66 triliun, serta membayar pinjaman kepada PT Bank Nationalnobu Tbk sebesar Rp 700 miliar.
Selain itu, BNBR juga berencana menggunakan dana *rights issue* untuk melunasi seluruh pinjaman kepada PT Bank Mayapada International Tbk senilai Rp 1,09 triliun.
Tidak hanya itu, sebesar Rp 300 miliar dari dana *rights issue* juga akan dipinjamkan kepada PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT). Dana ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan *rest area* di jalan tol Cimanggis Cibitung. Sisanya akan dimanfaatkan sebagai modal kerja perusahaan.
Jika rencana penggunaan dana *rights issue* ini sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka total dana yang dibutuhkan oleh BNBR adalah minimal sebesar Rp 5,76 triliun.
Berikut adalah jadwal lengkap pelaksanaan *rights issue* V BNBR:
* Tanggal efektif pernyataan pendaftaran dari OJK: 8 Mei 2026
* Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD di pasar reguler dan negosiasi: 20 Mei 2026
* Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD di pasar tunai: 22 Mei 2026
* Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (ExRight) di pasar reguler dan negosiasi: 21 Mei 2026
* Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (ExRight) di pasar tunai: 25 Mei 2026
* Tanggal pencatatan (recording date) untuk memperoleh HMETD: 22 Mei 2026
* Distribusi HMETD: 25 Mei 2026
* Pencatatan HMETD di BEI: 26 Mei 2026
* Perdagangan HMETD: 26 Mei – 4 Juni 2026
* Pelaksanaan HMETD: 26 Mei 2026 – 4 Juni 2026
* Distribusi saham baru hasil pelaksanaan HMETD: 2-8 Juni 2026
* Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan: 8 Juni 2026
* Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan: 9 Juni 2026
* Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian saham: 11 Juni 2026
* Tanggal pembayaran penuh oleh pembeli siaga: 10 Juni 2026
Ringkasan
PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) akan melakukan rights issue V dengan menawarkan 86.708.416.254 saham biasa seri E. Setiap pemegang dua saham BNBR pada tanggal 4 Juni 2026 akan mendapatkan satu HMETD yang dapat ditukar dengan satu saham baru. Dana yang terkumpul dari rights issue ini sebagian besar akan dipinjamkan ke PT Bakrie Toll Indonesia (BTI) untuk membayar utang.
Selain membayar utang BTI, dana rights issue juga akan digunakan untuk melunasi pinjaman BNBR kepada PT Bank Mayapada International Tbk. Sebagian dana juga akan dipinjamkan kepada PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) untuk pembangunan rest area. Jadwal pelaksanaan rights issue meliputi periode perdagangan HMETD dari 26 Mei hingga 4 Juni 2026 dan pelaksanaan HMETD dari 26 Mei hingga 4 Juni 2026.
