Shoesmart.co.id JAKARTA. PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) mengumumkan rencana penerbitan obligasi senilai Rp 420 miliar. Informasi ini disampaikan melalui keterbukaan informasi pada 21 Agustus 2025. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025.
Penerbitan obligasi senilai Rp 420 miliar ini merupakan bagian dari rencana penghimpunan dana melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama dengan target total Rp 5 triliun. Menariknya, obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai nominal 100% dalam dua seri berbeda.
Seri A menawarkan obligasi senilai Rp 50 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,5% per tahun dan jatuh tempo dalam 367 hari kalender sejak tanggal emisi. Sementara itu, Seri B memiliki nilai pokok Rp 370 miliar, menawarkan tingkat bunga tetap 9% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Kedua seri menawarkan imbal hasil yang menarik bagi investor.
Begini Strategi PALM Jaga Kinerja Portofolio Investasi di Tengah Fluktuasi Pasar
Setelah dikurangi biaya emisi sekitar Rp 415,9 miliar, dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan dialokasikan untuk beberapa keperluan. Salah satu tujuan utama adalah untuk mendanai sebagian kewajiban PALM dalam rencana pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 (Obligasi Berkelanjutan II Tahap III) Seri A.
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp 512,3 miliar dengan bunga tetap 8% per tahun dan jatuh tempo pada 25 September 2025. Sisa pokok obligasi ini, sekitar Rp 96,4 miliar, akan dilunasi menggunakan dana dari fasilitas pinjaman bank sebesar US$ 75 juta (yang telah diperbarui menjadi US$ 135 juta pada 30 Mei 2024) dari United Overseas Bank Limited (Bank UOB). Manajemen PALM menyatakan bahwa pada saat penerbitan informasi tambahan ringkas ini, jumlah fasilitas pinjaman bank yang belum terpakai adalah sebesar US$ 78,0 juta.
Provident Investasi (PALM) Dapat Restu Gelar Rights Issue dan Private Placement
Berikut jadwal lengkap penawaran Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025:
- Tanggal efektif : 15 November 2023
- Masa penawaran umum obligasi : 21 Agustus 2025
- Tanggal penjatahan : 22 Agustus 2025
- Tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi) : 26 Agustus 2025
- Tanggal pengembalian uang pemesanan : 26 Agustus 2025
- Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 27 Agustus 2025
PALM Chart by TradingView
Ringkasan
PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) menerbitkan obligasi senilai Rp 420 miliar sebagai bagian dari Obligasi Berkelanjutan II dengan target total Rp 5 triliun. Obligasi ini ditawarkan tanpa warkat dalam dua seri: Seri A senilai Rp 50 miliar dengan bunga 7,5% per tahun dan jatuh tempo 367 hari, serta Seri B senilai Rp 370 miliar dengan bunga 9% per tahun dan jangka waktu 3 tahun.
Dana dari obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk mendanai sebagian pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri A yang jatuh tempo pada 25 September 2025. Sisa pokok obligasi tersebut akan dilunasi menggunakan dana dari fasilitas pinjaman bank dari United Overseas Bank Limited (Bank UOB).